2007年对于中国钢铁行业来说是一个不可多得的年份。在铁矿石、焦炭、煤炭价格和国际海运费都大幅上涨的情况下,钢铁行业凭借国内外市场需求“双拉动”创造了辉煌的经济效益。进入2008年,中国钢铁业的不确定因素明显增多,雪灾减产、铁矿石价格再次大幅上涨、人民币持续升值等,这些都对钢铁企业产生影响。可以说,我国钢铁业进入了高成本时代,钢铁企业要在高成本时代下寻求持续发展之路。
钢铁业进入高成本时代
日前,巴西铁矿石供应商与新日铁、浦项签署了2008年铁矿石协议价格上涨65%的协议,按着惯例宝钢也将同三大铁矿石供应商签订同样的铁矿石价格的年度供货协议,这就是说,2008年铁矿石价格将再次大幅上涨65%。
2007年我国进口铁矿石3.83亿吨,同比增长17.4%,占国内铁矿石消费总量的52%以上。2007年我国合计进口巴西和澳矿2.4322亿吨,占进口铁矿石总量的63.49%,占全国铁矿石消费总量的33%。根据新签的铁矿石年度协议,巴西北部卡拉加斯矿粉离岸价格为81.36美元/吨,如果中国钢铁企业同澳大利亚铁矿石谈判接受这个结果,意味着2008年中国钢铁企业从三大铁矿石供应商的铁矿石进口离岸价格总体每吨将上涨33.8美元,考虑到进口总量的增加,则意味着中国钢铁企业将付出超过600亿元的代价。尽管钢铁企业2007年赢利水平达到1900亿元,但是600多亿元的成本的增加必然会引发钢材价格的上涨。
在铁矿石价格不断上涨的同时,焦炭价格也在攀升。钢铁企业原材料大幅度上涨,可以说,钢铁企业确实进入了高成本时代。钢铁企业原材料大幅度上涨的原因,一是世界经济发展对矿物资源需求不断推高;二是我国钢材价格波动频繁,钢材价格和铁矿石价格轮番上涨,却始终没有一个合理价位。三是我国要建设资源环保型社会,将进一步加大节能减排工作力度,逐步理顺石油、电力等能源产品定价机制,提高对煤炭、铁矿石等资源性产品的安全、环保等方面的成本性支出。这些都将进一步提高或推动能源、原材料价格上涨,从而推动钢铁生产成本上升。
企业消化成本弹性减小
一般情况下,进口协议矿价格受三方面因素影响,一是每年铁矿石价格谈判决定的离岸价格(FOB),二是海运费价格,三是汇率因素。近年来,人民币持续升值,对我国钢铁企业来说是一个利好。2008年以来,人民币升值速度明显加快,在一定程度冲减了铁矿石价格上涨对我国钢铁行业的影响。然而,随着人民币汇率的上升和国内钢材价格的提高,国内外钢材价差逐渐缩小。目前国际市场螺纹钢价格为每吨550美元左右,折合人民币4100元左右,国内市场价格也已达到4000元,个别地区高达4300元,已超过国际市场价格。可以说,在人民币对美元的汇率不断创出新高的同时,国内钢材价格继续上涨的空间已明显减少,利用国内外钢铁差价,扩大出口来缓解国内钢铁产能过剩矛盾的空间也越来越小。
2008年铁矿石价格大幅度上涨,钢铁企业将如何消化这种成本压力呢?目前国内钢铁企业首先使出的第一招,就是产品价格上涨。国内钢铁企业继续上调各品种钢材的价格以应对原材料价格的上涨。然而这一招的效果,要取决于下游房地产、工程机械、汽车、家电等行业的承受能力。同时成本推动型价格上涨也有可能使全社会通货膨胀从温和状态向恶性状态发展。而且,下游房地产、工程机械、汽车、家电等行业的价格弹性将因此减小,行业利润率进一步压缩,从而反作用于钢铁行业,显然,这一招的效果越来越有限。中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生认为,消化成本压力最关键的是靠科技进步,靠提高产品的技术含量来增加效益空间。
2008年我国经济发展方式转变将加快,促进经济增长的动力由主要依靠投资、出口拉动,向依靠消费、投资、出口协调拉动转变;在产业结构上,促进经济增长由主要依靠第二产业带动,向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变;在要素投入上,促进经济增长由主要依靠增加物质资源消耗,向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。这些变化对钢铁企业的影响表现在国民经济各部门对钢的消费需求强度由高向低发展,对钢的品种质量要求由低向高发展。要求钢铁企业自身要转变发展方式,由注重数量扩张向更加注重品种质量、节能降耗、环境改善、提高经济效益和社会效益转变。
转变增长方式 需要政策扶持
我国《钢铁产业发展政策》明确规定:“钢铁产业布局调整要综合考虑矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布和利用国外资源等条件。从矿石、能源、资源、水资源、运输条件和国内外市场考虑,大型钢铁企业应主要分布在沿海地区。《钢铁产业发展政策》公布实施两年以来,除首钢搬迁曹妃甸和鞍钢营口鲅鱼圈两个沿海钢铁基地开工建设外,有关产业布局调整的其他方面要求落实不够。截至2007年11月末,第一批签订责任书的10个省份累计关停和淘汰落后炼铁能力2940万吨、炼钢能力1521万吨。现在出现的突出问题,是淘汰落后产能与调整产业布局结合不够,基本上是原地关停或淘汰落后,原地进一步扩大新的生产规模。
专家认为,当前淘汰落后如不和布局调整相结合,将使今后我国钢铁工业布局调整的难度更大,钢铁物流成本将进一步提高,我国钢铁产业的经济效益和竞争力将受到严重削弱。调整布局的时机已错过不少,必须引起我们的高度重视。国家需要从政策措施上鼓励和引导内陆企业淘汰落后,准备新建的能力向沿海转移。
2007年,宝钢集团与八一钢厂联合重组,与邯钢集团合资建设邯钢新区;鞍本集团与凌钢联合重组,并合作建设朝阳新区;武钢集团与昆钢联合重组等,我国钢铁企业共发生了11起重大重组事件,有力地推动中国钢铁行业的发展,但我国钢铁行业集中度低的问题还没有从根本上解决。目前,我国规模以上钢铁企业就有几千家,而大中型钢铁企业只有100家左右,大中型企业的产量只占全国产量的70%以上,且呈现逐年下降态势。
国内钢铁龙头企业宝钢掌门人的讲话清楚地反映了当前中国钢铁业所面临的问题。宝钢集团董事长徐乐江在宝钢2008年度工作会议上指出,要清醒地认识到中国钢铁行业供求关系和竞争环境正在发生逆转,宝钢要积极参与中国钢铁工业的重组。不可否认,去年宝钢完成了对八一钢铁的收购后,今年重组并购的步伐不会放慢。业内人士认为,2008年中国钢铁行业的重组仍将向纵深发展,鞍本实质性重组、宝钢重组包钢、武钢整合柳钢、河北钢铁南部整合以及山东钢铁整合的疑团将一步一步得到解答。专家建议,国家应该出台钢铁行业重组指导性规划,继续发挥特大型钢铁的优势,在税收政策上对地区既得利润给予支持,从而推动全国钢铁行业的联合重组工作。
2007年,中国钢铁业在上游生产成本大增的情况下,依靠高产量、高出口、高价格创造了不俗的业绩。2008年中国钢铁企业只有通过收购、联合,走大钢铁产业之路,并且“走出去”,更多地掌控上游资源,才能有更多的发言权及抗系统风险的能力。