电信研究院通信标准研究所所长敖立

电信研究院通信标准研究所所长敖立

　　中国宽带应用发展论坛暨中国TriplepPlay/IPTV年度论坛4月18~19日在北京召开，其使命是解决运营商在通过宽带提供视频服务的过程中所面临的技术、商业、市场、服务、内容、法规方面的问题。

　　以下为信息产业部电信研究院通信标准研究所所长敖立先生做主题讲演，讲演的题目是“宽带接入网络的机遇与挑战”。

　　敖立：大家都知道，目前运营商都在进行转型，业务发展需要网络方面的支持，另外一方面网络发展需要靠业务驱动，所以这题目反映这两方面的问题。

　　这两方面的问题也是和这次研讨会主题相关的，首先讲一下业务方面固网运营商的转型，大家知道固网运营商现在进行转型，而且转型是很痛苦的，为什么要转型，原因就是因为传统的业务模式，业务在下滑，业务的收入也在下滑，这样运营商不得不转型，以期在市场上发现消费者更多的业务，不同的个性化的业务和应用，从而能够从消费者那获得更大的收益。转型的过程是长期的过程，这过程需要不断探索的，要感谢一下互联网，因为有了互联网之后，给我们带来了很多新的体验，也给运营商带来了很多新的业务和应用的开发机会。传统的业务通过电话和人沟通，到目前现代化有各种各样业务，包括信息娱乐日常生活等方面，将来可能在不同业务中间随时随地获得各种类型电信业务。另外传统的网络以PSTN网络，现在网络通过不同的业务网提供不同的业务，未来将是融合的概念。融合可能也是大家这段时间讨论的焦点，关于融合有不同的层面，首先是网络融合、然后是业务融合，还有用户终端的融合。

　　宽带业务未来可能有四方面的特点，一个方面来讲，将来业务从尽力而为的业务向具有服务质量保证的业务发展，需要宽带网络的演进来保证服务质量。第二方面是从单一的业务向融合业务发展，大家知道现在有二重播放、三重播放，四重播放，无非来讲是从业务特性表现出来的。将来可能话音业务对运营商还是主营业务，宽带业务是新兴业务。第三方面运营商目前的竞争是基于设施的业务是向基于服务的业务发展，以前运营商是跑马圈地，把用户抓到，给用户提供业务就可以获得收益。将来的竞争是全方位的竞争，包括品牌、服务质量，包括创新型业务的体现。第四方面是从用户角度，要强调对用户体验的开发，现在用户的体验非常多，而且每个用户个性化驱动不一样的，未来宽带无线的重要特征，都需要在业务属性上做开发。

　　对用户而言，在家庭、办公室、移动场合，将来对于固网运营商来讲，未来在业务领域里面能够有重要机会的话可能更多是固网家庭业务方面，最近提比较多的是数字家庭和家庭网络。在固网这一块，很多运营商已经做了很多的业务品种开发。这转化几方面，有通信方面，有VoIP，包括IPTV等各个方面。细分一下对于消费者的体验也不完全一样的，最终反映到网络也是不完全一样的，需要低时延，需要更高速的上行。总的来说固网这一块，目前很多的业务是需要运营商不断开发的。

　　运营商将来业务很多之后，为了能够吸引用户，为了提高用户的ARPU值，会做更多的业务组合，这是把可能遇到的业务组合罗列起来，大家对不同业务可能有不同的层次，有一些基本的业务，增强型业务，包括融合型的业务，这些业务有不同的特点，尤其在不同阶段有不同业务出来。总业务属性有不同的方面，包括通信业务、信息娱乐、日常生活，在不同阶段运营商有不同体现，反映出来网络和业务向融合方向发展。

　　下面把一些全球传统运营商的转型案例分享一下可以体现出来为什么固网运营商需要在家庭这一块做更多业务的开发来提高市场竞争力。比较典型的是法国电信，法国电信在1997年以前是国有企业，在1997年之后进行了股份制的改造，以前也是传统固网运营商，它也面临很多的困境，在2001年的时候，法电到历史亏本高峰点，原因是竞争的环境发生了变化，在欧洲地区，政府是放松管制，鼓励越来越的的运营商可以加入电话市场和宽带市场的竞争，法电面临的环境和其他国家一样的，在传统话音业务来讲收入持续下滑，包括一些ISP运营商的竞争，另外VoIP也有一些分流替代作用。移动运营商也有很多业务的替代作用。在宽带互联网业务里面，受到很多新型运营商的竞争，新型运营商通过业务捆绑，低价的策略分流了法电传统的客户。基于这情况，在2004年进行了战略转型，推出不同的业务，首先是家庭业务，通过家庭网关的概念，把发电网络向用户延伸，通过这个业务平台提供很多新兴的业务，能够减少话音业务的流失，可以提高用户的忠诚度和ARPU值。目前已经发展200多万的家庭用户，到2008年预计宽带用户1200万，Livebox大概800万左右。法电是全业务运营商，不仅仅固网、宽带业务，也做移动电话业务，通过和移动业务的捆绑可以把3G双模终端盒Livebox结合起来，给用户提供新型的业务。它的主要分三类，新型通信业务，新型娱乐业务，包括新型生活服务和新型商业服务。对于每一种业务分出更多个性化的业务，正是通过这些个性化业务的推出能够吸引很多用户来用Livebox。比如在信息娱乐业务方面除了提供IPTV业务之外，还提供图片的共享，在新型生活服务，提供社会和医疗服务等。

　　从法电的经验来看，在固网转型过程中有很多经验可以值得借鉴，包括在产品形态、产品营销，在业务提供，包括在网络方面产品开发，在产业链建立方面有很多的思路，总结起来分这么多部分，对我们来讲，将来对于国内运营商在推固网新业务的时候，在推融合性业务的时候有很多东西可以借鉴的。

　　其他运营商有成功有失败的案例，比如英国电信，美国Verizon是比较早推出转型口号，动作也比较快，因为转型比较快，在业务创新方面推出很多工作，应该说转型比较成功的，但也有一些失败的例子，比如德国电信，目前德国电信2006年业务和利润在下滑，另外受政府管制原因，宽带网升级比较缓慢，这也为下一步业务和应用推出产生很多问题。可能不同运营商在不同地区有不同的问题，目前来讲固网运营商要转型，要推出很多新的业务，做很多工作。

　　提出融合性的业务是要根据不同阶段的，法电将来为了推出融合性业务，也是通过几个阶段，首先是后台帐单进行融合，在业务平台方面，在接入网、核心网方面，也是在不同时间推出来，在不同阶段推出不同的融合，融合的特性也是不完全一样的。对国内来讲，目前这个阶段核心网融合也是最终要实现的目标。

　　新业务推出也会带来一些挑战，比如接入网领域，需要更高的带宽，需要对多重播放，多业务进行综合接入，另外市场的一些策略，QoS在安全方面，在业务可扩展性方面，以及固网用户对数字家庭用户可运营、可管理可控制的方面有很多挑战，正因为这些挑战需要运营商在网络方面做很多工作。今天由于是DSL研讨会，更多从接入网的方面跟大家探讨一下固网运营商转型要做什么工作。

　　大家知道带宽也是一直困扰运营商很重要的问题，这是把家庭网络的带宽做了一个预测，以前更多看的是下行带宽，因为随着用户体验的深入，对上行带宽会有更高的要求，特别一些信息业务，比如P2P、视频监控的业务，这些业务推出更多需要上行带宽，因为上行带宽需求增加，目前很多的技术，比如DSL的技术，在短时间就满足不了需求，可能就需要一些VDSL技术，宽带光纤网推出来满足需要。

　　最近这两年，随着DSL业务的普及，大家更多的是关注光计划，DSL领域技术亮点也不是很多。我想“光进铜退”是网络演进的方向，也是一个演进的方向。很长时间光技术和DSL技术应该是相辅相成的关系，这也是很长一段时间内，运营商把光技术和DSL技术结合起来，以满足网络发展的需要。咱们提到很多FTTx概念，也是分不同阶段的，首先是光纤到交接箱，这是FTTCab，这是运营商大力推进的阶段，用户可能距离1公里左右，形象来讲是光纤到小区，随着光纤网进一步延伸，可能光纤到楼，每个光系统覆盖用户100户左右，光纤最后一段铜线应该在100米到200米，最后要实现光纤到家。最近有很多FTT的概念。随着光纤向用户的延伸，网络复杂度，每个用户得到带宽不一样的。有人观点运营商可以推FTTCab，不建议从FTTCab到FTTB，建议到FTTO或FTTH。一旦光节点到楼里面，给运营商建设、管理维护带来很多问题，这可能需要一些探讨，对于我们来讲不同运营商有不同的运营策略。

　　“光进铜退”后能提供的带宽也是不一样的，随着铜线缩短，每种DSL技术可以给用户提供的带宽做了介绍，而且带宽不是实验室的数据，更多的时候是线网上的经验数据。所以我自己的理解，为什么“光进铜退”最终实现光纤到家是长期的概念，原因就是因为随着用户线铜线距离缩短，哪种DSL技术满足带宽是很高的，也是基本上短时间满足用户带宽需求的。比如ADSL2+恩下行到15M，上行800K。

　　看一下全球FTTx发展情况，最近两年大家在关心FTTx非常热，国外运营商也进行大规模的部署，目前在我们国家FTTx有没有前途，短期内能不能部署，这是很多人跟我探讨的问题。不管怎么样，从目前情况来看，关于FTTx用户占全球宽带用户数非常少的，大概占10%左右， 这个数据是从咨询公司拿到的数据，3千的万用户当中，据说2千多万是中国用户，因为把国内很多局域网的用户都放到FTTx里面来了。实际在日本、北美有一些规模部署。从目前情况来看，尽管现在炒得很热FTTH，FTTx，实际上DSL还是全球技术的主流，在全球65%的比例，在我们国家70%的比例，而且现在每年以8百万到1千万的增长。

　　国外运营商的一些经验我们可以去研究、思考也可以借鉴。国外运营商的经验不一定可以照搬，日本是FTTH，1995年去日本看了日本FTTH的发展，经过7、8年发展，2003、2004年之后，日本在FTTH开始进行大规模部署的阶段，目前日本在DSL用户持续下降，FTTH发展速度高于ADSL用户发展的。分析原因首先是竞争的压力，日本政府管制在逐渐放松，传统电力公司参与电信业务的经营。另外有政府的高度支持，推出很多国家战略，在推进宽带业务的增长。当然还有用户支付能力比较强，运营商在宽带内容方面开发了很多业务。 韩国情况跟日本情况比较类似。北美情况和日本情况不完全一样的，在北美更多的时候是传统运营商进行主导，政府在背后起的作用相对不是很多，在北美一个是Verizon，还有AT&T。对于这两个策略不一样的，Verizon更多采用GPON的技术部署，通过新的资费政策吸引用户的假如。对于AT&T来讲，通过双品牌，一个是用FTTN和FTTN+VDSL2为主，所以不同运营商采用不同的方法。相对而言，可能欧洲FTTx发展相对缓慢。

　　总的来讲全球FTTx建设驱动力，我理解四方面，一个竞争驱动、政策驱动、还有业务驱动、技术驱动。竞争驱动和政策驱动占主导因素。我们国家政策驱动方面目前不是很明朗，电信市场竞争有效格局没有完全形成，南电信、北网通，铁通目前竞争力不是很足，在竞争和政策两个因素，我们国家很难形成有利的因素，在我国短时间之内想推FTTH的可能性不是很大。国内运营商对FTT发展策略比较清晰的，中国电信更多是“光进铜退”，但没有把FTTH作为短时间内大规模部署的策略，虽然不推FTTH，但是“光进铜退”策略还是非常清晰的。中国电信要求在2008年之前，在一高带宽用户区完成铜缆长度2公里的DSLAM下移。网通策略也是跟电信基本一样的，相对来讲对FTTH部署相对比较保守。

　　下面介绍一下宽带接入技术发展的新热点，主要分四个方面，一个VDSL2，一个PON，还有家庭网络，无线技术也是重要的领域。VDSL2技术来讲，也是ITU技术焦点，有人认为VDSL2技术是将来DSL技术发展终极点，因为VDSL2技术，在现在传统各种ADSL技术，或ADSL2+技术，而且带宽部署很灵活，目前VDSL2技术在ITU那边也是进行很多标准完善的工作，比如VDSL2是短距离应用的，要消除远穿的影响。目前设备传输性能不是很稳定的。

　　PON这一块，最近这两年在接入网络里面讨论的焦点，它有很多的特点，它跟其他的宽带广域网技术，比如点对点技术，它的市场定位、带宽，部署、管理维护的能力，QoS能力有很多的特点。将来面向家庭用户，面向中小型商业用户，PON技术是未来“光进铜退”，进行宽带接入网部署比较重要的技术。PON技术不断发展，从1995年有ITU推出窄带PON，现在有GPON，EPON，将来可能有10GPON的。目前大家讨论更多的是EPON和GPON，我自己理解EPON、GPON技术，在各个方面都有一些优点和缺点，可能这两个技术未来代表着不同的产业推动因素，相比而言会提到GSM和CDMA技术，也有不同的优缺点，未来EPON、GPON会在市场上有选择，很难说哪个技术比哪个技术更好。GPON更多代表传统运营商和大的设备制造商的利益，所以也许将来GPON在某个角度来讲会更有一些优势，因为这是市场的选择，而不是技术和其他方面的选择。

　　对于家庭网络这一块讨论焦点非常多，家庭网络法电在家庭网络推出很多的业务，这些业务有很多的技术支撑，第一个方面是家庭网关，这其实包括很多功能，接入、传送、核心、业务联网等功能。家庭网关在不断演进，以前可能是ADSL猫，随着业务的开发可以提供支持路由的功能，可以提供VoIP功能，也可以把其他的功能做到里面去，将来随着FMC业务的推出可以把移动话音业务做进去，这也是家庭网关未来演进的思路。家庭内部要联网，要有很多联网技术的推出。这是把很多家庭网络推出来要进行家庭内部联网的技术列出来，包括有线、无线的，短距离的，相互距离比较长的技术，这些技术都有一些特点，这些技术在未来也是呈现技术多样化的特点。我自己的理解，相对长距离的传输，WLAN技术会有更强的竞争力。短起来讲UWB等都有一些市场定位。ITU对家庭联网也有一些新的技术出来，它将来要推出G.9954技术，基于家庭不同传输媒质，希望通过同一个标准化接口支撑。ITU目前G.hn在征集不同的方案，将来可能会给家庭联网带来不同的技术。

　　关于家庭网络，家庭终端设备的远程管理也是将来需要运营商考虑的问题，今天Robin Mersh先生，也介绍了DSL论坛这一块做的工作，TR-069是DSL论坛做的工作，通过DSL部署对家庭用户终端进行统一的部署。TR-069是在于网络架构的方面，主要进行业务层面的配置工作，需要一些后台的，比如ACS和接口的工作。这些都有很多的工作。

　　下面介绍一下FTTx在我国具体应用场景，我国目前“光进铜退”，运营商也进行网络部署的工作，FTTH是一个长期的目标，目前进行FTT商业化部署，主要分几个应用的场景，一个是企业客户、家庭客户、视频监控、农村信息化服务方面。我自己理解，这些应用场景跟目前DSL市场定位不完全一样的，所以我观点FTTx跟DSL短期内没有矛盾的。

　　在企业客户的带宽，要的服务体验，需要管理运维的情况跟DSL是不一样的，所以EPON自己的理解，目前PON或FTTx，目前在企业客户，在工业园区，在网吧应用场景下会有很大应用。在视频监控对于上行带宽有很高需求，DSL在上行带宽不足，可能需要通过FTTx技术进行部署的工作。这一块也是目前在DSL细分市场的补充，在家庭市场跟DSL一样的，将来FTTx是高端用户，另外一些是目前小区进行网络改造，比如为了减少网络有源节点，为了提高运行效率可能通过FTTx进行接入方式改造，不管怎样跟DSL市场不冲突。在农村信息化方面，前一段时候听PON的技术，在村村通做了很多应用，更多的时候是适合用户相对比较分散，和用户对带宽需求不是很大的地区，农村用户刚好是应用的定位，这也是PON技术，或FTTx未来几年市场的主要定位。

　　以下是FTTx建设的成本，成本概念一直是大家比较关心的概念，FTTx分几个方面，一个设备成本、工程施工、线路配套成本。不同国家的成本构成不一样的，比如北美2004年2千多美金，到2006年1千多美金，建设成本和管理维护的成本是占大头，我们国家成本构成不完全一样的。在我们国家设备成本至少占50%的比例，影响设备成本的因素也是很多的，随着设备大规模部署，随着技术不断发展，随着芯片配套价格的降低，设备成本也是逐渐降低的。目前设备成本这一块，对于PON这一块，目前的成本相对比较高，而且它和PON设备能支持什么业务是紧密相关的，目前来看PON技术是光模块和PON芯片的成本，GPON目前光模块和芯片成本非常高，而且产业链发展不是很好，但是我想随着技术的发展，随着产业不断成熟，PON这一块的成本也会不断降低。

　　FTTH应用成本分析，这成本分析有一定的应用模型，400线仅支持话音和数据业务场景下的分析。从目前来看，FTTH每线在5千人民币左右，有的地区高达1万人民币的概念，有的地区成本更低一些。这成本跟ADSL相比成本还是相当高的。这是FTTx在FTTB+LAN应用场景下的成本分析，规模都是400线，提供的成本也是不完全一样，但总的来讲采用FTTx进行LAN的小区改造，成本大概就1千人民币左右，跟ADSL成本比，包括设备包括线路、配套、施工方面的成本大概也是1千人民币左右，所以我想FTTH5千人民币将来也可能是5年、10年以后商业部署，目前在进行“光进铜退”，在进行铜线网改造，它的成本还是在1千量级还是可以被接受的。我自己理解目前“光进铜退”是把光向用户延伸，来提高DSL带宽，保证将来多业务的成长，给运营商提供多业务捆绑，提供三重播放，四重播放的业务。不管怎么样成本也决定我们国家FTTH仅仅是讨论阶段，或者在一些高端小区里的应用，大部分情况下通过DSL，来进行部署。

　　这也是我对FTTx发展预测，2009年以前有条件地区进行商业部署，对于宽带家庭XDSL仍是主流接入手段，“光进铜退”也是要进行也是需要改造的。2010-2012年保证小于1公里比例达到90%以内，运营商也会通过FTTH/O宽带业务平台来加大业务部署和推出。

　　今天主要介绍了两方面，一个是宽带业务的应用和宽带网络的发展是共生共融，宽带网络的发展需要宽带业务的支持，也需要宽带业务的应用。“光进铜退”是目前发展的策略，FTTH是终极目标，目前DSL和FTTx也是相互和谐共处的关系。这是我今天的介绍，谢谢大家！