成为国际3G标准近9年 TD离正式商用有多远？

　　3G牌照再延迟、中国联通将拆分、电信网通分地盘，各种传闻沸沸扬扬。2007年春天将至之时，有关中国电信业的一系列巨变都在酝酿中。自2002年中国开始推动TD-SCDMA(以下简称TD)产业化以来，国际电信设备商的恶评、舆论的苛求、非理性专家的各种猜测，以及电信运营商因利益而导致的观望，使处于风口浪尖的TD，背负了太多的重荷。

　　虽然早在周寰(原大唐电信集团董事长、总裁)卸任前，TD-SCDMA就打通了“全球第一个TD-SCDMA商用手机国际长途电话”，但是仍处于测试阶段的TD-SCDMA何时才能步入和谐商用阶段，令各方瞩目。

　　处于种种压力之下的TD带给通信业界的，似乎总是意外多于惊喜。在成为三大国际3G标准近9年之后，TD离正式商用有多远，仍然没有人能够回答;同样，通信业界赋予TD的，也过于沉重。特别是进入2007年之后，伴随着中国运营商们的种种动作，以及对电信业重组各种版本的揣测，肩负着节约通信资产投入、体现国家自主创新等诸多重任的TD，因为外界的压力过大，而显得更加沉默。

　　期望很高成压力

　　自1998年TD获得国际电信联盟(ITU)表决通过，成为和WCDMA、CDMA 2000并列的国际三大3G标准以来，“帮助中国在3G时代抢得先机”，就成了TD的责任。随着中国TD-SCDMA产业联盟的建立及发展，中国政府推动TD决断也在体现，外界认为为了给TD提供足够“后发制人”的空间，中国才一延再延3G牌照。然而，中国到底想要什么样的3G网络，在中国移动大规模介入TD测试以前，电信设备商、舆论和专家，甚至电信运营商自身，都不甚清楚。

　　2007年初，TD终于第一次真正迎来了春天——第三阶段TD试验范围扩大至10个城市，确定的投资规模计划高达180亿元人民币，而传闻中，国家发展改革委员会(以下简称“发改委”)甚至要求进一步扩大投资额，以迅速推进TD的产业化形成。

　　除了6个奥运会举办城市，另有4个城市也被纳入中国移动的组建试验网计划中，信息产业部办公厅新闻处处长王立健向本报记者证实，“这10个城市分别是北京、上海、天津、沈阳、青岛、秦皇岛、保定、厦门、广州和深圳。”

　　信息产业部已经在2006年12月底对《TD-SCDMA第三代移动通信标准与产品开发项目》进行了验收，验收报告称：“该课题较好地完成了研究任务，取得了较好的成绩，通过该项目的实施，有效地促进了TD-SCDMA系统和终端产品的成熟，培养了一支专业技术队伍，为TD-SCDMA大规模商用奠定了良好的基础。”

　　此外，信息产业部直接参与负责验收的人士告诉记者：“这项验收在ITU香港大会之前就已经做出了准确评估，并上报给了信息产业部内所有部长，以及与此相关的各级司长，同时也将验收准备的情况，向更高层主管政府做了书面汇报。”记者从发改委获知，发改委也在较早时间获知了验收情况。

　　尽管来自政府层面的信息，对TD前两阶段测试，以及TD标准的龙头企业大唐移动的工作均予以肯定，但也有专家表示，前两阶段TD-SCDMA外场测试结果，“大多数指标达到了信息产业部要求，但是仍然在诸多环节上潜藏问题。”记者对参与测试的专家的访问表明，TD终端开发上还存在一定的滞后，在电源、机卡接口兼容、稳定性、以及对3G特色业务的支持能力方面，存在一些问题，特别是在测试过程中，发现不同参与方在产品一致性方面差异过大。

　　然而，即使在这种现状下，国家的相关部委出于战略考虑，已经对TD提出了明确的期望，这些目标很高的期望，使得TD第三阶段的测试，从一开始就构成了了极大压力。

　　国际设备商频频施压

　　国际电信设备商们期望在中国落实WCDMA、CDMA 2000双寡头的3G格局，进而将TD排挤到边缘位置。一旦TD不再承担振兴中国通信业的重任，国际电信运营商们就能够利用既有的技术积累和经验优势，在中国抢得更多的市场份额，进而和GSM时代一样，再次“劫持”中国通信业。

　　早在2002年，就有国际电信设备商称，TD不具单独组网能力，然而，随着时间的推移，国际电信设备商开始认识到，必须面对而不是忽视中国对于TD的国家意志，要抢夺中国3G市场蛋糕，也必须先抢夺在TD领域的话语权。它们开始放弃对TD-SCDMA的嘲弄，转而加入到TD-SCDMA阵营中来。

　　但是即便如此，大部分国际电信设备商仍然坚持:TD单独组网困难太多，而应当采取和WCDMA混合组网的方式建设。有识之士对此表示，一旦TD和WCDMA混合组网，那么TD无论从技术积累、网络成熟度、设备成本，以及运营商的“不自觉倾斜”上，都将输于WCDMA，因此也会在中国3G战略上处于意义不大的地位。

　　而随着中国移动承建TD单独组网，中国的意图也更为明显：首先，可以借助于中国移动运营移动网络的经验，在最大程度上保证TD拥有独立的商用地位;其次，拥有资源最为雄厚的中国移动，可以最大程度地降低建设TD网络所带来的投资风险和经营风险。

　　然而，国际电信设备商对利益的盲目追逐，使其不仅在判断上有所失误，竞争上有所懈怠，甚至在言辞上也显得过于激烈。例如，朗讯科技在和阿尔卡特合并前的最后一次年度财报中，将美国以外市场收入下降5亿美元的原因，归咎于中国推迟了3G牌照发放，而没有检讨自身在CDMA 2000市场中竞争力的下降，以及中国竞争对手实力的上升。因为在此期间，国内其他具有较强竞争力的电信设备商均有较大增长，特别是与朗讯合并的阿尔卡特，其在中国的合资子公司上海贝尔阿尔卡特，更是实现了双位数增长。

　　抱以类似姿态的，还有摩托罗拉公司，在回答为何2006年第一季度网络业务利润下滑时，公司首席执行长Ed Zander将原因归咎于“中国大客户因3G牌照发放被延后而推迟了资本支出”。事实上，中国移动运营商在网络投资上的增幅虽然放缓，但是总额并没有降低。摩托罗拉2006年全年的财务报告也显示出摩托罗拉网络业务竞争能力的下滑，网络及企业通信业务的运营利润下滑了22%之多。

　　国际电信设备商们试图通过频频施压，促成中国不再等待TD进一步成熟而下发3G牌照，从现实来看，它们的招数并没有奏效。在此前提下，WCDMA和CDMA 2000阵营的态度开始发生大幅变化。2006年10月，WCDMA利益的直接体现者、UMTS论坛主席Jean-Pierre Bienamime在中国表示，“WCDMA阵营希望TD-SCDMA独立网络可以成功部署，而且，这本来就是自然而然的事情。”而在此前，WCDMA和CDMA 2000阵营却从未有过如此“亲善”的姿态。

　　舆论长期站错队

　　导致TD前进之旅艰辛、发展过程太累的另一个重要方面，在于舆论对WCDMA、CDMA 2000存在偏袒，以及对TD的要求过于苛刻。

　　由于国内大部分媒体和互联网公司对技术的理解程度较低，甚至过于贫乏，导致人云亦云的现象大面积爆发，而当这一现实和需要长久技术观察能力才能准确判断的TD遭遇时，自然会使TD陷入不利舆论的包围之中。

　　例如在中国阵营拥有TD专利比例的问题上，在没有明确调查的前提下，某互联网门户就大肆炒作“大唐移动只拥有TD-SCDMA7.3%的专利”这一数据，一时间造成了普遍的对中国在TD主导能力上的不信任，而这一消息的公布，对于专利数量以及不同专利的重要程度，却没有做任何调查，特别是对于大唐电信集团代表中国政府提交TD成为国际标准，以及TDD制式相对于FDD制式，存在的优势和不足，缺乏深入分析。

　　由此带来的结果是，在中国3G产业的均衡分布，特别是鼓励TD、推动中国在全球通信产业话语权方面，舆论不仅没有起到引导作用，反而是成为大包袱，成为TD的心病。甚至一些官员和决策层的判断，也因此而受到影响。

　　再例如，在推动TD的前期发展上，对于国家追加投资TD、促成上海贝尔阿尔卡特投资大唐移动等正面信息的介绍不够，却在大唐移动研究经费问题、TD标准研发总投入和WCDMA研发总投入的绝对值对比等问题上，貌似公允地提出批评。然而，正是因为TD和WCDMA、CDMA 2000不是处于同等的市场地位和市场机会之上，中国才更有必要支持TD，以便形成欧洲主导WCDMA、北美主导CDMA 2000、中国有效利用TD的格局。

　　当前，在TD尚未进入商用期之时，有媒体提出，TD终端在应用上可能出现诸多不足，在价格上也很难低于1000元。然而，只要稍做对比，我们就可以发现，GSM发展之初所遇到的终端问题，任何一个程度都要比TD严重，同时，任何一种网络，都会遇到初期成本问题，即便是被视做3G发展最好的WCDMA，也在多个国家遇到了初期成本过高、用户发展过慢、运营商运营有压力甚至亏损极大的问题。

　　长期站错队的媒体和舆论，使得TD在应对诸多问题时，不仅要考虑推进，还需面对不断地质疑、不断地解释等问题，综观近5年来的TD历程，可谓步步艰辛。

　专家危言伤TD

　　让TD在过去几年中处于不利境地的另一个重要原因，是一些技术专家、经济学家的建议，这些建议由于打着公正的旗号，隐含着非公正的利益因素，而显得虽然论调甚高，却对TD的发展相当不利。
　　首先一些来自厂商和研究机构的技术专家表示，TDD制式对频谱资源的利用没有FDD优势大。甚至在中国移动承担第三阶段测试之后，还有WCDMA设备商的CTO对本报记者表示，“中国移动采用TD-SCDMA不是好消息，集中精力可以在WCDMA方面做得更好，TD在各个方面都缺乏竞争力。”

　　某专家曾在早期表示，中国没有必要建设3G网络，应当跳过3G直指4G网络。这一激进观点被主流经济学家否定之后，该专家又表示，IP技术将导致整个3G产业破产，会对中国电信事业的发展和消费者利益造成巨大伤害。特别是对TD，该专家表示，TD不会因为大唐有几个技术专利就改变盈亏，该亏损的就会亏损，何况TD无论在成熟性还是在终端价格上都不如另外两个3G标准，因此，TD也不会给中国电信事业带来好处，只能引起更大亏损。而另一专家则表示，如果固定运营商建设TD网络，不管是一个运营商单建，还是两个运营商合建，都在“某种程度上是一种灾难”。

　　诸如此类的论调，加上这些专家在电信决策建议中所处的地位，从某种程度上也局限了TD能够拥有更为轻松的发展环境。对此，信息产业部电信研究院一位资深研究专家表示，一些专家的危言耸听害苦了TD，他说:“这些怪腔怪调的出现，它的背后是个人利益和集团利益，根本没有真的替我们国家想一想，只要想一想GSM时代我们的5000亿元人民币怎么流到国外去的，就不会把初期的成本问题看得那么重了。不客气地说，有些人不仅短视，而且说话也不负责任。”

　　商用冲刺并不简单

　　2007年新年伊始，大唐电信研究院院长、大唐电信集团总裁真才基就在大唐电信集团年度工作会议上表示，“2007年，将发展TD-SCDMA产业，当做大唐集团工作的重中之重。”在调任大唐电信集团总裁之前，真才基是中国移动集团副总工程师。

　　根据中国移动承担第三阶段外场测试，以及真才基的从业背景，业内人士纷纷判断，中国移动有可能成为TD网络的主运营商，业内人士纷纷开始对3G牌照下发时间、国内通信业的重新洗牌做出预测。

　　2006年12月ITU香港电信展上，TD-SCDMA终端就以集体亮相的方式，让通信业感到震动。

　　2006年底，专业从事TD芯片提供的展讯通信有限公司和从事TD终端提供的华立通信集团都在美国寻求上市，然而，业内专家认为，这正是TD产业仍然概念大于现实的体现。电信专家侯自强接受记者采访时说：“展讯正在寻求上市，不仅说明TD-SCDMA蕴藏着希望，让纳斯达克股市对其接纳，也从另一个方面说明，TD目前的境地还是令人担忧的。”他表示，如果真的有3G牌照下发后TD的井喷，展讯完全可能选择在更好的时候上市，而不是像现在这样，更多的是以“TD井喷”概念圈钱。

　　“TD-SCDMA组网可行性已经得到验证，而且TD-SCDMA和WCDMA混合组网的可行性也在试验中得到验证，但是在商用网络组建上，还存在直放站摆放方案不佳、网络系统测试设备缺乏等问题。”信息产业部泰尔实验室某资深工程师告诉记者，在参加前两阶段测试过程中，终端问题被讨论得最多，“特别是对TD-SCDMA网络的测试，到目前还没有成熟的设备和方案，在第三阶段测试过程中，这一问题恐怕也很难得到有效解决。”他说。

　　在终端方面，虽然目前参与到TD阵营的手机厂商数量已经达到10多家，而且包括中兴通讯、联想在内的多家手机厂商也已经推出了TD-SCDMA/GSM双模手机，但是要实现商用，还必须在终端总体成本上有所突破。

　　日前，有传闻称，TD-SCDMA产业联盟已经建议各终端成员商，开发1000元以下的TD-SCDMA手机。但有专家表示，TD离商用还有相当一段时间，在终端成熟度远远不足之前就谈成本问题，不具实际意义，还不如多关注基站系统。“从目前来看，智能天线在WCDMA、CDMA2000中是不采用的，目前仅存在于TD-SCDMA中，而且，和WCDMA的软切换不同，TD-SCDMA属于硬切换系统，总体上无论是上行还是下行，都属于码资源受限系统。”中国移动设计院副院长张同须说，这意味着TD-SCDMA在组网时，有相当部分的问题解决，无法从WCDMA和CDMA 2000网络中获取借鉴经验。

　　此外，尽管中国移动大面积建设TD测试网，而此前信息产业部也紧急叫停WCDMA试验网项目，帮助TD从事实上实现部署，但是业界仍然有人对TD不乐观。瑞银(UBS)亚洲电信研究机构就在一份报告中称，TD将在很长时间内难以养活自己，而中国政府也很有可能不会在2007年下发牌照，以便为TD整个产业的成熟争取更多时间。

　　如此一来，中国3G牌照迟迟不发，似乎所有的原因都归结到TD之上，而其他现实因素则被过多地忽略，这就给TD增加了过多的负担。

　　运营商态度犹豫

　　不仅WCDMA、CDMA 2000的利益代言集团们对TD态度不佳，即使是电信运营商们，也因为各自的运营利益诉求而对TD偶有微词。

　　虽然中国移动已经成为第三阶段TD测试的主力军，但是从过去的一些信息可以看出，面对TD，多个运营商的态度仍然摇摆不定。

　　2006年初，王晓初在同UBS投资银行举行会谈时表示，如果TD标准单独组网，而不是捆绑其他类型的电信服务，中移动将不会采用这一技术。类似地，网通集团内部一位接近核心管理层人士向本报记者透露，在一次内部会议上，中国网通总经理张春江曾表示，“他们都不要TD-SCDMA的话，网通可以接收。”但是张同时也表示，接收TD另有前提，“提前给网通半年的3G牌照”。

　　有关人士透露，在前两阶段TD测试过程中，中国电信和中国网通在测试过程中的主体诉求，是“完成上级交给的任务”，在投资规模上也比较保守，“主要的测试参与，都是要求设备提供商免费提供，而不是大量购买。”信息产业部一位参与测试方案和报告的人员私下告诉记者，“中国网通和中国电信对TD测试的积极程度，远不如它们自己在WCDMA测试方面的积极程度大。”这种不均衡的姿态，迫使信息产业部数次发文阻止各大运营商在WCDMA测试规模上的扩大。

　　中国移动承担TD第三阶段测试的启动，也面临类似的问题。有专家透露，虽然中国移动扩大规模测试，在设备采购、试商用网络投入上有很大幅度的增长，但是具体投资规模还是和发改委的要求有一定的距离，因此发改委要求中国移动重新修改测试方案、增大投资规模，中国移动也因此而被迫延迟原定计划中的招投标进程。

　　还TD一颗平常心

　　2007年1月31日，中国联通正式下发《中国联通两网专业经营实施意见》，明确对所属GSM、CDMA网络实施分网经营，并要求各地分公司在3月15日前完成两网分营的部署工作。尽管中国联通为此专门召开媒体沟通会，中国联通副总裁杨小伟强调“分网经营属于中国联通的独立战略措施，与业界传闻的中国联通即将分拆没有关联，和中国TD布局也没有任何关系”，但是业界仍然将电信重组、3G牌照下发，特别是TD组网及运营，与中国联通在微妙时期的大动作联系起来。

　　有传闻说，国资委已经就中国联通分拆做出明确安排，要求中国联通将CDMA网络交付中国电信经营，而GSM网络则和中国网通进行合并——合并后的新集团名称，则仍可能延用“中国联通”，而“中国网通”则不复存在，此举也是为了改变当前中国移动在四大运营商中一家独大的局面。

　　此前国资委相关官员曾明确表示，国资委将进一步减少管理的企业数量，目标是将管理的大型国有企业数量从当前的167家，“减少到100家以内，最好是控制在80家左右”，因此，在信息产业内运营商的数量很有可能会减少。

　　有电信政策专家表示，分拆中国联通，目前惟一的问题是，最终由谁来运营TD尚未确定，“如果4家运营商合并成3家运营商，而中国移动又无法在短期内获得大量的固定电话用户，它同时运营WCDMA和TD-SCDMA两张网络的热情将大大降低，而这并非拆分中国联通所要达到的目的。”

　　电信专家李进良也对本报记者表示，中国电信业需要的是尽快下发3G牌照，但是不应该以重组为代价，而且“将电信产业重组和3G相关联，很有可能反而给TD的发展带来不利影响。”他认为，支持TD的做法有多种，“例如可以通过结算费用政策的倾斜和特别的资费政策来刺激TD发展。”

　　对于TD而言，最主要的体现是业务系统开发不够丰富，即产业链构建尚不够完善，而其中的关键，仍然需要政府能够给出明确信号，只要有一个全国性的商用网产生，产业链的发展也将迅速形成。

　　任何一个大的产业链的形成，都必然是一个漫长的过程。和前两阶段测试不同，中国移动主导的第三阶段测试，已经明确了“让参与各方都不亏本”的信息，大规模的招投标，也让多年来在TD研发和产品化上“只进不出”的设备商看到了回报的曙光。

　　一系列的政策和资源倾斜，正在引导中国TD尽快实现“后发制人”的总目标，帮助中国能够在3G时代尽量摆脱GSM时代受制于人的境地，实现中国3G战略目标。虽然TD建网初期必然要遭遇盈利能力、产业链各环节成熟度、商用模式等诸多问题，但是，以北京邮电大学经管学院院长吕庭杰为代表的专业经济学家们大都认为，TD作为中国通信业重大的战略规划，以长远视野看是乐观的。目前最关键的，仍然是为TD提供一个良好的宽松环境，特别是对TD抱以平常心态，这才是积极推动TD发展最需要的。

　　观点：TD只做不说？

　　有一种观点认为，当前中国移动所进行的TD第三阶段测试，完全效仿了中国电信早期拓展小灵通业务的模式，即“只做不说”，形成既定事实后，全面扩张。不同在于，小灵通业务的拓展，是固定运营商为了开拓新收入而主动进行的、国家并不鼓励的业务，而TD建网则相反，是中国移动并不太主动，而国资委和发改委从国家战略层面考虑、积极推进。

　　在大战略前提下，TD盈利能力，至少在目前已经不再是运营商，以及电信行业和金融投资行业所考虑的那么重要，也不再是TD发展的瓶颈所在，因此，发展TD和3G牌照下发时间之间的关联度，也大大降低了。

　　Frost&Sulivan中国公司总裁王煜全认为，中国3G不可能全面部署，未来也只会从点到面地铺开，牌照也不会明确地给。“中国承诺2008年北京奥运会的条款之一是要提供新一代移动通信服务，现在看来，余下的试运行、建网时间确实不多了。”他表示，从当前中国移动TD试验网地区的选择就可以看出，通过TD为奥运提供服务，已经成为中国的重要考虑。此外，他还强调，即使3G到来后，运营商在2009年以前也不太会关注增值业务的增长，而主要还是强调语音服务，在这一方面，TD相对于WCDMA和CDMA2000的劣势，并没有那么明显。

　　Frost & Sullivan 公司电信咨询师谭炎明接受记者采访时更是直言：“根据中国通信市场的特殊性来看，TD盈利不存在任何问题，但是要发挥出移动宽带的3G特色还有待时日。”他认为，由于当前移动业务的主要收入来源集中于话音、短信、彩铃、手机上网几个方面，如果TD的投入能够从这几个业务方面获得收入补偿，盈利是不成问题的。

　　也正是看准了这一点，中国政府才选择在移动业务方面更具经验的中国移动组建TD网络，以便TD网络能够在踏入商用的第一步，就不输于其他两种标准的网络，并且，随着TD网络的铺开，形成事实上的抢先发牌，更能够帮助TD获得更好的发展时间差，在市场规模上保持对WCDMA、CDMA 2000的优势。

　　曾在包括西门子、北电网络在内的多家电信设备提供商从业近20年、目前任挪威腾博视通公司副总裁兼中国区首席代表的赵林也告诉记者：“既然2007年3月3G牌照仍不明朗，2007年下发牌照也就不太可能了，通过中国移动搭建的TD试验网络为奥运提供服务，更重要的是形成商用网络，将有助于TD从网络规模、用户拓展，以及民众接受度上获得先机。”他认为，这是中国大力推动TD测试，同时又对3G牌照问题保持缄默的最直接原因。

　　与业界一些判断不同，记者采访发现，运营商对于TD的关注，也较重组和3G牌照更为深切。记者从中国网通集团内部一位接近核心管理层人士处得知：“集团内部目前对是否和中国联通合并的传闻关注并不多，反而更加关注TD方面的动向，我们内部的财务数据暗示，中国网通正在就要接手多大规模的TD网络做评估和准备。”

　　由此可见，在TD建设问题上，运营商的利益已经退居其次，国家利益已经取而代之成为第一要务，特别是，无论是固定运营商还是移动运营商，对于承建TD的态度，都已经从应付转变为顺应国家战略需要。