《国家风险分析报告》透视

　　为中国企业勾画“海图”、预报“风雨”、保驾护航的国内首份《国家风险分析报告（2005）》近日由中国出口信用保险公司发布。

　　《报告》对包括韩国、日本、英国、美国等60个与我国外经贸交往较为密切的国家所存在的国家风险进行了分析和评级。

　　据悉，此次推出的《国家风险分析报告》，只是中国信保逐步建立起国家风险信息发布机制，形成具有中国特色的国家风险“晴雨表”的第一步。明年，中国信保将推出对全球189个国家(地区)的全部《国家风险分析报告》，并逐年滚动式更新。

　　今后，中国信保将定期对外发布国家风险分析和行业风险分析等各类研究成果，以丰富和完善其国家风险分析产品体系，力争为我国企业构建一份完整、全面、准确的全球信用风险地图。

　　商务部部长助理陈健：

　　向贸易强国转变必须重视风险管理体系建设

　　随着我国对外经济贸易合作日益全球化，国际政治、经济风险不仅影响着我国利用两个市场、两种资源战略的实施，也影响着我国外交、外经贸政策，国家风险正在成为我国对外贸易和经济合作所必须考虑的因素之一，成为我国政府需要随时关注的重要课题，也成为有志“走出去”的中国企业必须积极防范的潜在风险。

　　我国对外贸易大国的地位虽然已经确立，但是我国目前还不是贸易强国，这主要表现在我国出口商品的竞争力还不够高，应对贸易纠纷和变化的能力还不够强；商品结构有待进一步优化，机电产品、高新技术产品和拥有自主知识产权等高附加值产品在出口中的比例有待进一步提高；开拓市场成本较高，对外经济贸易合作中经济效益不明显，坏账率要比发达国家高。总之，还需要进一步强化对外经济贸易从粗放型向集约化经营的转变。

　　要解决对外经济贸易中存在的问题，一项重要内容就是要加强信用体系建设，加强风险管理。这是我国外经贸部门必须重视的课题，也是出口企业发展的必然选择。在提升发展质量过程中，我们要加强信用风险调查，进行风险研究和分析，采取措施有效规避各种风险。

　　出口信用保险是WTO允许的出口支持政策，各经济强国都用此开拓新兴市场，保障本国企业的收益和收汇安全。中国信保从中国利益出发，推出《国家风险分析报告》，是立足信用保险基本职能，积极行使政策性使命，发挥资源优势，为政府、企业和金融机构提供战略决策支持和增值服务的重要举措。

　　中国信保总经理唐若昕：

　　风险报告满足三大现实需求

　　我国加入世贸组织以来，已融入世界经济主流市场，置身于全球风险体系之中，直面更为纷繁复杂的国际环境，在对外贸易和投资活动中，国家风险因素日益凸现，国家风险已成为政府制定相关政策、企业和金融机构走向国际市场时所需关注的重要问题。

　　当前，中国信保对全球189个国家（地区）的风险变化情况进行着长期动态的跟踪分析。《国家风险分析报告》的发布，可以满足三个方面的现实需求。

　　一是为政府部门制定相关外经贸政策提供国家风险信息支持和决策依据。我国国别外交、外贸政策的制定，不仅需要兼具实效性和完备性的国别信息，也需要在分析和处理国别信息的过程中具有服务中国利益的定位和市场。

　　二是为出口企业提供国家风险预警。《国家风险分析报告》将从专业的眼光引导企业关注国际市场，为企业出口和投资活动及时提供国家风险的预警，帮助企业识别和防范国家风险，保障资本安全。同时，它将成为企业出口贸易和投资的指南，帮助企业在参与国家竞争的过程中减少盲目性，选择资金最优流向，引导企业更好的“走出去”，实现经济利益最大化。

　　三是为国内金融机构提供国家风险评估咨询。我国对外经济贸易的发展，也带动了以银行为主的金融机构海外业务和海外资产规模的不断扩大。《国家风险分析报告》将为国内金融机构海外业务的开展提供风险评估和咨询服务，从而引导资本的安全流动，提高资本的投放效率。

　　主要贸易伙伴国家风险水平较低

　　《报告》显示，对于中国企业而言，瑞士等国家风险最低，在中国信保9类评估体系中其参考评级为9级，中国的最主要贸易伙伴美国、日本、新加坡、德国、荷兰的国家风险在9级评估体系中居于2级（风险较低），韩国的国家风险参考评级为4级（风险居中下水平），俄罗斯为7级（国家风险较高）。而中国周边邻国，如印度国家风险参考评级为5级，越南、巴基斯坦和哈萨克斯坦均为9级，老挝为7级，缅甸为8级，均属国家风险水平显著之列。

　　据介绍，中国信保在对全球189个国家/地区的基本信息、政治、经济、投资以及与中国的双边经贸关系及相关风险进行扫描分析后，为中国企业构建了一份全球风险地图。在这份国家/地区信用风险图中，中国信保将国家风险划分为9类，分别用数字标识1~9来表示，其风险水平随数字增大依次增高。

　　中国信保分析师表示，中国信保是根据不同国家/地区，政治、经济、金融、社会状况，通过借鉴国际经验，从中国视角对国家风险进行分类，从而建立起国家风险参考评级机制和中国企业的国家风险“晴雨表”。

　　新兴市场是国家风险的高发区

　　在中国信保进行国家风险管理和研究的189个国家（地区）中，国家风险水平极高或者极低的国家（地区）只是少数，大多数国家（地区）都处于国家风险水平相对较低或者相对较高之列。据中国信保的分析，目前对于中国企业而言，国家风险水平相对较低（即1~4类）的国家（地区）以欧美国家为主，约占国家(地区)总数的25%，国家风险水平最高的第9类国家(地区)仅占5%左右，而国家风险水平较高或显著（即5~8类）的国家(地区)则占近70%，它们之中以地处亚洲、非洲、拉丁美洲和东欧等地区的新兴市场国家为主。

　　中国信保的分析师指出，由于经济发展水平、整体产业机构、历史传统沿袭等多种原因，我国大部分贸易伙伴国家与投资目标国家集中于这些新兴市场，其中一些国家如伊朗、苏丹、印尼和缅甸与我国的经济利益非常密切。由于这些国家/地区风险状况多样，成因复杂，对我国与其双边经济合作的安全性均有不同程度的现实及深远影响。

　　那么，是否在国家风险水平较低的发达国家的市场就比较安全呢？中国信保人士指出，“发达国家的市场比较安全”，这是出口商们普遍存在的一种误区。实际上，无论是发达国家，还是发展中国家，风险都是一个涉及多个层面、涵盖众多因素、且内在关系十分复杂的复合性概念，很难说发达国家的市场就比较安全。

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　　国家风险是指在国际经济活动中可能发生的、由于债务人所在国的某些国家行为而引发的重大事件，使得债务人拒绝或无法偿付国外债权人和投资者的债务，从而给国外债权人和投资者造成经济损失的风险。国家风险主要包括征收、战争、汇兑限制和政府违约等。国家风险不受企业或个人控制，也不易为企业和个人全面、及时地分析评价。近年来，全球性金融危机、债务危机以及社会冲突、恐怖事件、贸易摩擦等频繁发生，正成为引发国家风险的新因素，对我国经济贸易活动的影响日益增大。

　　我国95%的出口额没有出口信用保险支持

　　据统计，全球贸易额的12%至15%都是在出口信用保险的支持下实现的，发达国家的出口信用保险涵盖率在20%到30%之间或者更高，如法国全部出口企业的37%都投保了出口信用保险。但是在我国，2002年，出口信用保险支持的出口额仅为27.5亿美元，占一般贸易出口额的比重不到2%；到2003年，支持的出口额跃升为57亿美元，占一般贸易出口额的比重超过3%；2004年支持的出口额超过130亿美元，占一般贸易出口额的比重刚刚突破5%。也就是说，目前我国95%的出口均是在没有出口信用保险支持和保障的情况下进行的。

　　目前我国出口信用保险5%的覆盖水平不仅远远低于世界通常水平，而且与目前我国对外贸易和经济合作规模持续增长极不相称，不仅严重制约了我国产品在全球的行销和我国资本在全球的扩张，也造成了中国企业的海外坏账率一直居高不下。

　　有关人士称，我国出口信用保险承保比例以及企业巨额海外坏账与我国对外贸易和经济合作规模之所以形成如此鲜明的反差，其原因有二：首先是出口信用保险这一概念还未得到企业充分认识与重视，其次是很多企业对出口信用保险的认识还集中在对保费的片面理解上，多数企业都认为参保会使企业的经营成本增加，徒增负担。实际上，投保不仅不会增加企业的负担，而且还可以给企业带来新的融资机会。实际上，经过合理测算，投保出口信用保险的企业支出少额的保费，出险后就可减少90%的损失，同时还可以新增80%的现金流。

　　评估不代表国家的外交政策和外贸政策

　　中国信保总经理唐若昕表示，此次发布的《国家风险分析报告》，是中国信保对国别风险的客观评估，不代表国家的外交政策和外贸政策，而是为政府、金融机构和企业提供信息和决策的参考。他相信，该报告的推出能够引起社会对国家风险这一全新概念的认识，从而提升全社会特别是有可能参与国际竞争企业的风险意识和内部风险管理的水平。

　　此次国家风险报告的发布，目的绝不在于限制或是减少对某个国家（地区）的出口、投资或开展工程承包业务，而是分析一个国家（地区）主要风险因素、成因、所处的水平及发展趋势，从而为科学决策提供参考依据，为企业提供预警。横向来看，国家风险分析也可以引导贸易和资本的最优流向，以达到预期效用的最大化，更好地服务于我国外交和外经贸利益。

　　将为重点行业的重点企业提供专门支持和全程信用服务

　　中国信保总经理唐若昕表示，中国信保的当务之急，首先是要尽快做大做强出口信用保险，全面扩大对外经贸的支持规模。

　　其次，充分体现公司的政策性功能，完善对外经贸发展的支持措施和手段。第三，认真贯彻“走出去”战略，全面支持我国企业“走出去”，并将进一步加大支持我国企业“走出去”的力度：

　　一是集中精力支持一批我国在国际竞争中有相对或潜在优势的行业，为重点行业的重点企业提供专门支持和全程信用服务，为培育出一批我国在国际上有较强竞争力的企业发挥积极作用，扶助他们“走出去”；

　　二是把支持境外资源开发放在十分突出的位置，在对海外资源还发项目给予政策倾斜、优先支持的同事、充分利用一些国家对中国信保的信贷需求和债务重组要求，通过还款保障安排、项目配套的运作模式，寻求突破，形成我国与海外资源国共赢的格局；

　　三是大力发展海外投资保险，充分发挥出口信用保险的信用工具功能，为我国企业提供直接融资、间接融资支持，利用境内外两个资本市场，支持我国企业全方位、多领域开拓海外市场。